Η ταινία είναι γυρισμένη σε ένα από τα ερημωμένα χωριά της Αρμενίας, την Αβτόνα. Ο ήρωας είναι ένας 12χρονος Γεζίντι, ο Σούκο. Η ταινία επιχειρεί να απεικονίσει τους δύο αλληλοσυγκρουόμενους κόσμους του αγοριού. Ο ένας είναι το παραμυθένιο σύμπαν, μέσα στο οποίο ο Σούκο φαντάζεται τον εαυτό του, και ο άλλος είναι ο πραγματικός, μέσα στον οποίο ζει.