Ένας φτωχός αλλά περήφανος έφηβος, ο Ούλζι, ζει σε έναν καταυλισμό του Ουλάν Μπατόρ με την οικογένειά του. Είναι ιδιοφυΐα στη φυσική και είναι αποφασισμένος να κερδίσει έναν επιστημονικό διαγωνισμό, που θα του δώσει μια υποτροφία. Όταν η μητέρα του βρίσκει δουλειά στην ύπαιθρο, αφήνει αυτόν και τα μικρότερα αδέρφια του να αντιμετωπίσουν μόνοι τους τον βαρύ χειμώνα. Ο Ούλζι πρέπει να κάνει μια επικίνδυνη δουλειά για να τους φροντίσει όλους και να κρατήσει το σπίτι του ζεστό.